Serviços

Conheça as nossas possibilidades de serviços, sempre adequadas ao perfil de cada cliente. Através da análise de tendências de mercado e do conhecimento de suas necessidades, apresentamos um conjunto de soluções para a preservação e evolução do seu patrimônio.

Assessoria ao Investidor

Oferecemos um serviço completo de assessoria para investidores, com foco na maximização de retorno e preservação de patrimônio, utilizando estratégias personalizadas e alinhadas com o perfil de cada cliente.

Tributação

Estratégia Financeira e Tributária

Orientação estratégica, visando a otimização de todas as operações financeiras e imobiliárias, através do aproveitamento de benefícios fiscais e tributários.

Titularidade

Avaliação de Empresas e Planejamento de Titularidade

Avaliação da propriedade de Empresas Operacionais, com o objetivo de garantir a segregação de titularidades (Pessoa Física ou Jurídica) e o maior retorno do investimento (estudos para possibilidade de, sociedade, venda ou IPO).

Finanças

Planejamento Financeiro Pessoal e Fluxo de Caixa

Assessoria no planejamento dos gastos pessoais e de um fluxo de caixa adequado, para a preservação e crescimento do patrimônio do cliente.

Gestão de Recursos Financeiros

Gestão de Recursos Financeiros focada em maximizar o retorno e preservar o patrimônio, com estratégias personalizadas e análise de mercado.

Oportunidades

Identificação de Oportunidades de Investimento

Identificação das melhores oportunidades de investimento no Brasil e no exterior, para definição da carteira adequada aos objetivos do cliente, conforme relatório elaborado pelo analista de valores mobiliários*

Alocação

Planejamento de Alocação de Recursos

Alocação de recursos entre bancos e gestores independentes, sempre buscando as opções mais interessantes de veículos**, nas diferentes classes de ativos***, de acordo com a dinâmica do mercado financeiro.

Monitoramento

Acompanhamento de Performance e Fluxo de Caixa

Acompanhamento constante da performance do mercado e seus investimentos, através de relatórios gerenciais e reuniões periódicas, permitindo tomadas de decisão precisas e oportunas.

* Esse serviço é prestado exclusivamente pela Pleni Gestão de Recursos LTDA., através das melhores soluções de mercado, adequadas ao perfil de cada cliente.

** Tipos de veículos de investimento: aplicações em nome de indivíduos, empresas ou fundos

*** Exemplos de Classes de Ativos: produtos referenciados (CDI), renda fixa (pré-fixado ou inflação), multimercado, private equity, ações, previdência, etc.

Consultoria Imobiliária

Consultoria Imobiliária focada em decisões estratégicas de compra, venda e locação de imóveis, com eficiência fiscal e análise de oportunidades de incorporação.

Decisão

Consultoria em Compra e Venda Imobiliária

Assessoria na tomada de decisão de compra, venda ou locação de imóveis residenciais ou comerciais, com eficiência fiscal e tributária, para garantir o balanceamento ideal do patrimônio.

Incorporação

Análise de Projetos de Incorporação

Análise e recomendação de participação em Projetos de Incorporação, considerando a projeção do lucro imobiliário, impostos, liquidez, etc.

Viabilidade

Estudo de Viabilidade para Investimentos Imobiliários

Estudos comparativos de viabilidade de diversificação, no Brasil ou no exterior, e apresentação de diferentes cenários para compra e venda de imóveis (oportunidades de empréstimos, criação de empresas, etc.)