Serviços
Conheça as nossas possibilidades de serviços, sempre adequadas ao perfil de cada cliente. Através da análise de tendências de mercado e do conhecimento de suas necessidades, apresentamos um conjunto de soluções para a preservação e evolução do seu patrimônio.
Análise de Tendências do Mercado
Identificação
Diagnóstico
Recomendação
Execução
Assessoria ao Investidor
Orientação estratégica, visando a otimização de todas as operações financeiras e imobiliárias, através do aproveitamento de benefícios fiscais e tributários.
Avaliação da propriedade de Empresas Operacionais, com o objetivo de garantir a segregação de titularidades (Pessoa Física ou Jurídica) e o maior retorno do investimento (estudos para possibilidade de, sociedade, venda ou IPO).
Assessoria no planejamento dos gastos pessoais e de um fluxo de caixa adequado, para a preservação e crescimento do patrimônio do cliente.
Preparação para sustentabilidade dos recursos durante a aposentadoria e/ou sucessão familiar, apresentando as alternativas de manutenção de renda e a melhor forma de distribuição de bens e ativos (doação, testamento, etc.).
Gestão de Recursos Financeiros
Identificação das melhores oportunidades de investimento no Brasil e no exterior, para definição da carteira adequada aos objetivos do cliente, conforme relatório elaborado pelo analista de valores mobiliários*
Alocação de recursos entre bancos e gestores independentes, sempre buscando as opções mais interessantes de veículos**, nas diferentes classes de ativos***, de acordo com a dinâmica do mercado financeiro.
Acompanhamento constante da performance do mercado e seus investimentos, através de relatórios gerenciais e reuniões periódicas, permitindo tomadas de decisão precisas e oportunas.
** Tipos de veículos de investimento: aplicações em nome de indivíduos, empresas ou fundos
*** Exemplos de Classes de Ativos: produtos referenciados (CDI), renda fixa (pré-fixado ou inflação), multimercado, private equity, ações, previdência, etc.
Consultoria Imobiliária
Assessoria na tomada de decisão de compra, venda ou locação de imóveis residenciais ou comerciais, com eficiência fiscal e tributária, para garantir o balanceamento ideal do patrimônio.
Análise e recomendação de participação em Projetos de Incorporação, considerando a projeção do lucro imobiliário, impostos, liquidez, etc.
Estudos comparativos de viabilidade de diversificação, no Brasil ou no exterior, e apresentação de diferentes cenários para compra e venda de imóveis (oportunidades de empréstimos, criação de empresas, etc.)